3.1.1 Entorno Económico Nacional
En el primer semestre del 2007 la economía registra el mayor crecimiento de los últimos treinta años según cifras del DANE con un 7.48%. Esto debido al buen desempeño de sectores como la industria, servicios financieros y el transporte, así como el aumento de la inversión extranjera directa.
Respecto al comportamiento del índice de precios al consumidor, el acumulado del año a septiembre del 2007 es del 4.67%, que comparada con el mismo periodo del 2006 (4.15%), registra un aumento de 0.52 puntos porcentuales. Para los últimos doce meses la variación acumulada a septiembre fue del 5.01%, 0.43 puntos por encima de la registrada a septiembre del 2006 que fue de 4.58%.
En el 2006 se cultivaron 13000 hectáreas en Colombia, de donde se obtuvieron cerca de 24.500 toneladas correspondientes a los diferentes tipos de tabaco sembrados: rubio, negro CI consumo interno o García) y tabaco negro EXP (exportación o Cubita).
El promedio de la superficie cultivada en el periodo 2000-2007* es de 14.964 hectáreas, incluyendo el 2007 que esta estimado en 15.097 hectáreas y un promedio en la producción de 29 mil toneladas aproximadamente.
El crecimiento ha sido tan solo del 1%, y esto debido principalmente a la reducción en los cultivos de tabaco negro, entre otras cosas, por la baja demanda del mismo en este periodo de tiempo.
El tabaco rubio (Tabla 2), si bien no ha sido significativa, ha mantenido una leve tendencia creciente, donde su promedio de superficie sembrada está en 8840 hectáreas y una producción promedio cercana a las 17300 toneladas. Esto obedece principalmente, a la mayor demanda de los cigarrillos suaves como una tendencia mundial generalizada.
En cuanto al debido negro CI (Tabla 3), su crecimiento en general se vio afectado principalmente debido al comportamiento en los años 2005 – 2006, pasando de cultivarse 3.756 hectáreas en el 2005 a 2.466 hectáreas en el 2006. Esta reducción se dio básicamente por decisión de la industria a causa de la cartera morosa de sus cultivadores. El promedio de hectáreas sembradas está en 2800 aproximadamente.
El tabaco negro EXPORTACIÓN (Tabla 4), fue el de mayor incidencia, en el bajo crecimiento del sector del tabaco en el periodo 2002-2007*. Este comportamiento se debe a la reducción significativa de las áreas cultivadas de este tipo de tabaco; mientras que en el año 2000 se cultivaron 4.910 hectáreas, para el año 2007* se estima que la superficie cultivada alcance las 2.065 hectáreas, una reducción de 58%; ésta se dio como respuesta al bajo consumo mundial de los cigarrillos elaborados con tabaco negro, en países tradicionalmente consumidores como España y Bélgica y una mayor demanda de cigarrillos suaves.
Por regiones , tradicionalmente Santander es el mayor productor de tabaco en Colombia, participando aproximadamente con el 46% del área cultivada de todo el país, Huila con tabaco rubio principalmente y una tendencia creciente ocupa el segundo lugar con un 15%, seguido por el departamento de Sucre con el 13% y una notable tendencia decreciente desde el 2003, como consecuencia de la violencia en la zona, la sustitución del cultivo de tabaco negro a rubio y el retiro de la principal empresa comercializadora de tabaco negro en la zona.
Departamentos como Nariño, Cauca, Quindío y Risaralda reportan en los años 2005-2007* una reducción casi total de su superficie cultivada, así como de producción.
3.1.2.2 Exportaciones
El comportamiento de las exportaciones es un reflejo de la fluctuación mundial del mercado. Los tabacos negros han sufrido una caída consistente, mientras que los tabacos rubios han mantenido una leve tendencia creciente. El mercado de los tabacos negros ha sido paulatinamente reemplazado por el de los tabacos rubios por la tendencia a los cigarrillos suaves (Tabla 6).
España, uno de los principales destinos de las exportaciones de tabaco negro sin desvenar, en el periodo 2000-2001, sufrió una importante disminución en su consumo por las tendencias antes mencionadas y generó una fuerte caída en el volumen general de las exportaciones, siendo pues un periodo atípico. Sin embargo, las exportaciones totales han presentado un incremento promedio del 6% en el periodo 2001-2007*.
Los destinos más importantes para las exportaciones de tabaco colombiano se pueden resumir en (Tabla 7 año 2005, Tabla 8 año 2006): Tabaco negro sin desvenar: Alemania, Argelia, Bélgica, España y Venezuela.
Tabaco negro desvenado: Estados unidos, Holanda (Países bajos), Honduras.
Tabaco rubio: Alemania, Bélgica, Bulgaria.
3.1.2.3 Importaciones
Colombia importó principalmente en el periodo 2003-2004 tabaco negro, de Italia y Ecuador, manteniendo, sin embargo, una tendencia a la baja en lo restante del periodo analizado. Igual comportamiento, se observa en el tabaco rubio total o parcialmente desvenado, el cual se ha importado principalmente de Argentina, Brasil, Italia y Kenia.
En lo que va corrido del año 2007 el origen de las importaciones de tabaco rubio provienen primordialmente de Argentina, Brasil y Grecia.
En términos generales, es notable el proceso de recuperación de la balanza comercial sustentado principalmente en las exportaciones de tabaco rubio, pero más significativo aún, es la reducción progresiva de las importaciones de tabaco rubio y tabaco negro en todos sus tipos.
3.1.2.4 Precios
Los precios pagados al productor (Tabla 10) son fijados por la industria teniendo en cuenta los precios internacionales para cada cosecha en los contratos de compra y dependen del tipo de tabaco, su calidad y condiciones de humedad e impurezas en el momento de la entrega, siendo iguales en las diferentes regiones en las cuales se cultiva.
3.1.2.5 Mercado Mundial del tabaco
La producción mundial de tabaco virginia Flue-cured ha mantenido una tendencia creciente en el periodo 2001-200610. Se estima que la producción mundial total para el 2006 sea de 3881 millones de kilos, siendo los principales productores China con 1800 millones, Brasil con 699 millones, India con 256 millones y Estados Unidos con 215 millones. El precio promedio al agricultor para el 2004 en Brasil fue de US$1.43, en India US$1.04 y Estados Unidos US$4.07
La producción promedio mundial de tabaco Burley en el periodo 2000-2005* estuvo cerca de los 807 millones de kilos, siendo los principales productores Brasil, Malawi y Estados Unidos y donde el precio promedio al agricultor al 2004 fue de US$1.26, US$1.09 y US$4.38, respectivamente.
En tabaco oriental, la producción mundial en el 2004 fue de 359.4 millones de kilos, estimando
para el 2005 una producción aproximada a 366 millones de kilos. Sus principales productores:
Turquía, Grecia, Bulgaria y Macedonia.
3.1.3 Cigarrillos
3.1.3.1 Mercado
Dos empresas principalmente conforman la industria cigarrillera nacional: Protabaco SA con sede principal en Bogotá DC y Coltabaco SA (adquirida en el 2006 por la multinacional Phillip Morries), con sede principal en la ciudad de Medellín; también se encuentran pequeñas empresas de carácter regional como Universal y Pronalci. La multinacional B.A.T. participa en el mercado con productos importados.
El mercado nacional está cerca de los dos mil millones de cigarrillos mensuales (24 mil millones
de cigarrillos anuales) y cuyo monto oscila alrededor del billón de pesos al año (500 millones de dólares anuales).
De este mercado, Coltabaco y PM representan el 52,6%, seguido por Protabaco S.A. con el 28,8% y BAT con una participación del 17,8%.
En cuanto a las marcas de cigarrillos, a continuación se relacionan por empresa y por el tipo de tabaco utilizado en su fabricación:
El mercado del Tabaco es un gran generador de impuestos por su alta carga impositiva, representando en el 2006 recaudos cercanos a los 500 mil millones de pesos. En este sentido, hasta el 31 de octubre del 2006 el impuesto se calculaba teniendo como base el precio de distribución así: 55% Impuesto al consumo y 10% Coldeportes, para un total de 65%.
Para el 2007 la metodología cambió así: Se pagarán $400 pesos por cada cajetilla cuyo precio al consumidor sea menor a $2000. y $800 por cada cajetilla cuyo precio sea mayor a $2000.
Especialistas afirman que el hecho de calcular los impuestos según la nueva metodología, fomentará el que las grandes compañías mantengan los precios por debajo de $2000, con el consecuente detrimento en el recaudo de impuestos; también se considera como una estrategia para eliminar a pequeños productores del escenario al obligarlos a tributar independiente del precio de venta que tengan ya que, muchas veces, éste puede ser la mitad del precio de marca corriente del mercado.
Desde el punto de vista de las condiciones actuales de mercado se observa un fortalecimiento de las multinacionales en el país y lo que se había convertido en uno de los últimos reductos de los independientes de la industria tabacalera en el mundo, hoy en día esta a punto de entrar a la gran lista de adquisiciones de las dos principales compañías del mundo del cigarrillo: BAT y Phillip Morries (Altria); esta última ya adquirió más del 50% del mercado con la compra de Coltabaco.
3.1.3.2 Exportaciones
El incipiente crecimiento de las exportaciones de cigarrillos con tabaco negro, se explica con las pocas exportaciones a mercados como Ecuador y Perú y algunos ensayos a países europeos. No es claro el futuro y si se tiene en cuenta el decrecimiento a nivel mundial del consumo de este tabaco, habría que esperar que la tendencia de disminución continúe.
Mientras la exportaciones crecieron durante tres años, llevan también, tres años cayendo ramáticamente, lo que muy seguramente no augura muy buen futuro, si no se toman medidas de choque que busquen reemplazar y desarrollar otros mercados diferentes al de Estados Unidos.
No así, la producción para el consumo local, la cual se ha mantenido estable durante el mismo periodo, estos dos aspectos sin duda deberá favorecer la adquisición por parte de las multinacionales de las empresas de cigarrillo nacionales.
3.1.3.3 Importaciones
Las importaciones de cigarrillos (Tabla 14) muestran un comportamiento estable durante los cuatro últimos años (2004 – 2007). Importaciones (Figura 12) como los del año 2000 son explicadas por la gran participación de cigarrillos como Marlboro en este periodo y la gran influencia que tenía para ese entonces el contrabando de diferentes marcas.
Hoy, marcas como Belmont y Kool se reparten un mercado cautivo bien importante que representa casi el 15%. No se esperan mayores movimientos en esta tendencia, a no ser que BAT ingrese al país y fabrique su producto en Colombia; de ahí la importancia estratégica de adquirir la Industria Nacional.
A lo largo de este periodo y en cabeza de la multinacional BAT, el origen principal de estas importaciones ha sido Chile, seguido de Venezuela. En el 2007 se realizaron importaciones de Honduras y México de manera significativa.
3.1.3.4 Mercado mundial del cigarrillo11
Según el informe de Universal Leaf Tobacco, el incremento en la producción de cigarrillos en el periodo 1999-2004 es aproximadamente del 1.2% (Figura 13). Para el 2004, se prevé, tendrá un crecimiento cercano a los 93 billones de cigarrillos, lo que representa un estimado total de 5825 billones de cigarrillos en el mundo.
La consolidación de la producción mundial, se muestra en la figura 14, a continuación.
Para el 2004 las cinco mayores multinacionales de cigarrillos Phillip Morris, BAT, JT, Imperial Group y Gallear Group representan 43.7% de la producción total de cigarrillos, seguidos por la cigarrillera estatal de China CNTC con el 32.1% y el 24.2% restante corresponde a los productores menores.
3.1.4 CIGARROS Y PUROS
3.1.4.1 Mercado
Se producen principalmente en Santander, aunque se consigue también algo de producción en la Costa Atlántica y Cauca. Si bien, el sector de Cigarros y Puros es el más informal de la agroindustria del tabaco, es un gran generador de empleo, por el alto componente de operación manual que se necesita a lo largo de su fabricación y donde se estima que trabajan alrededor de 25.000 personas en actividades relacionadas con la producción de cigarros criollos y puros12.
Hay cerca de 48 empresas dedicadas a la producción de cigarros, las cuales adquieren tabaco negro García directamente a los agricultores, en la finca o en el mercado semanal de Girón y de Piedecuesta. Se producen cerca de 20 millones de cigarros al mes y se distribuyen a través de empresas comercializadoras, principalmente en el Viejo Caldas, Antioquia y la Costa Atlántica.
En cuanto a los Puros, en la actualidad ocho empresas se dedican a su elaboración, con una producción mensual cercana a las 70 mil unidades en sus diferentes presentaciones.
• Puyana
• Caney
• Santa Lucía
• Guane De Oro
• Corona Real
• Cigarros Gamo
• Emprecolta
• Chicamocha
3.1.4.2 Exportaciones
El principal destino de las exportaciones de Puros colombianos ha sido Estados Unidos,
representando casi el 100% de las exportaciones en los últimos tres años. Otros destinos en el periodo 2000-2007* han sido España, Francia, Malasia y República Checa. Es un mercado importante donde apenas se están estableciendo canales de comercialización de productos de origen colombiano (Tabla 15).
3.1.4.3 Importaciones
Las importaciones de Puros básicamente se han establecido para un mercado con un
nicho muy pequeño de consumidores nacionales, aunque con una leve tendencia creciente,
es hoy muy poco importante en la cadena (Tabla 16).
3.2 ACUERDOS COMERCIALES
La agroindustria del tabaco ha hecho buen uso de las preferencias otorgadas por el ATPDEA, aprovechando que es un sector que genera gran valor agregado pues es intensivo en mano de obra rural y está integrado con la industria exportadora de cigarrillos.
Gracias a este tratado, se presentan grandes oportunidades en el mercado de EEUU por las preferencias arancelarias que otorga. Se logró una cuota preferencial sin aranceles para 4,000 toneladas de tabaco y una desgravación a 15 años13.
En cuanto a cigarrillos, se consolidaron las preferencias, con acceso libre y cero ranceles, además, de lograrse una norma de origen que durante los primeros años permitirá mezclar materias primas de terceros países14.
Respecto al TLC, Colombia pidió a Estados Unidos el acceso inmediato y libre de impuestos para los cigarrillos y tabaco. También solicitó un contingente o cupo de exportación de 30.000 toneladas de hoja de tabaco.
3.3 PERSPECTIVAS
Las proyecciones indican que en el año 2010, los países desarrollados consumirán entorno a un 29 por ciento del consumo mundial de tabaco (en 1998 era el 34 por ciento), mientras que los países en desarrollo consumirán un 71 por ciento.
El modelo general de consumo de tabaco se caracteriza por dos tendencias divergentes.
1. Por un lado, la demanda de tabaco en los países desarrollados disminuye lentamente y llegará a los 2,05 millones de toneladas en 2010, un 10 por ciento menos que los 2,23 millones de toneladas consumidas en 1998, que puede explicarse por el crecimiento más lento de la población y por el aumento de los impuestos.
Por otro lado, en los países desarrollados, la población está cada vez más consciente de los efectos nocivos que en la salud ocasiona el fumar, a lo que hay que añadir las medidas tomadas por los gobiernos, entre ellas, la intensificación de las campañas antitabaco, la prohibición de la publicidad y el aumento de los impuestos.
2. Por el contrario, en los países en desarrollo se fumará más y se prevé que el consumo de tabaco alcance en 2010 los 5,9 millones de toneladas (frente a los 4,2 millones de 1997/99). Esta cifra representa un porcentaje anual de crecimiento de 1,7 por ciento entre 1998 y 2010, si bien es significativamente inferior al porcentaje del 2,8 por ciento observado en los países en desarrollo entre 1971 y 1998.
Según las previsiones, la producción global de tabaco sobrepasará los 7,1 millones de toneladas de hojas de tabaco en 2010, un aumento considerable respecto a los 5,9 millones de toneladas producidos en 1997/99. La cifra máxima de producción de tabaco - 7,5 millones de toneladas - se registró en 1992.
El número de fumadores pasará de los 1.100 millones de 1998 a unos 1.300 millones en 2010, lo que significaría un aumento anual en torno a 1,5 por ciento.
A pesar del aumento general en el consumo de tabaco, el estudio FAO prevé que el consumo por adulto bajará un 10% de aquí al año 2010, pasando de 1,6 Kg. consumidos por persona en el año 2000 a 1,4 Kg., aproximadamente.
La mayor parte del aumento previsto en la demanda corresponderá al Extremo Oriente, en particular, a China. La cuota de China en la demanda total de tabaco en el mundo seguirá rondando el 37 por ciento en 2010.
En India, el segundo mayor consumidor de tabaco, los cigarrillos convencionales representan sólo el 25 por ciento del consumo. La mayor parte de la población consume tabaco de forma diversa, por ejemplo, con los bidis enrollados a mano, el tabaco para mascar, etc. Con toda probabilidad la demanda total de tabaco en India seguirá aumentando, pero a un ritmo inferior que en las décadas pasadas.
En América Latina, el uso de tabaco en 1998 fue de 0,48 millones de toneladas, de las cuales más de la mitad en Brasil. Se prevé un modesto aumento de la demanda en esa región hasta 2010, principalmente en Brasil.
En África, la demanda total de tabaco aumentó en la década de los 90 y se alcanzó el récord de crecimiento anual (3,5 por ciento). Las previsiones indican que hasta 2010 la tasa de crecimiento será similar.
En Oriente Próximo, la demanda de tabaco aumentará del 0,42 por ciento, un porcentaje de crecimiento algo más bajo que el experimentado en la década de los 90 (0,44 por ciento).
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